唐朝皇帝亲自率兵西征西凉。两军开战，平贵先行抢得敌军粮草，此时公主率军赶到。公主不忍加害平贵，放他一条生路。高再令平贵打前阵，平贵力斩西凉将军。唐朝军队乘势进攻，不料皇帝中埋伏，被盖追杀。危急之时，平贵蒙面救出皇上，自己却被盖踢落山崖，生死不明。公主和阿牛各自率人四处寻找。大家纷纷猜测平贵已战死。此时，宝钏痛苦分娩，生下儿子。