1927年8月1日凌晨两点，南昌起义正式打响，朱德，叶挺，周恩来等人分别率领不同军队攻击了省政府，火车站，教堂等地，战火激烈，斗志昂扬。由于共产党军队火力太猛，国民党部队很快便败下阵来。此刻，贺龙带领的军队正对国民政府进行猛烈的进攻，他们势必要活捉朱培德。国民党指挥官接到前线的消息后，他命令士官通知部队死守住指挥部，而他则选择和朱培德等将领从暗道秘密逃走。随后，贺龙抓住了告密的赵福生，并对他执行了枪决。

随着事态的不断发展，黄琪翔与张发奎商量后决定即刻赶往马回岭，掌握二十五师，以防被共产党拉走。黄琪翔临走前让叶剑英主持大局，他让叶剑英召集所有军官开会，命令部队原地待命。叶剑英等黄琪翔走后，他将军内的毛泽覃叫到了办公室，让他即刻前往南昌，与共产党汇合。

南昌起义经过一天一夜的激烈战斗后，只剩下顺化门和老营房两处地方还没有被攻破，周恩来见时机成熟，于是让人向马回岭发出空的列车，接那里待命的第二十五师前来支援。第二十五师的团长周士第早已决定与共产党站到一起，可在这关键的时刻，总部的师长李汉魂叫他前去总部报道，意在拉拢他跟着汪精卫走。可周士第明确表达了自己的观念，并趁李汉魂不注意偷溜走了。

随后，在各地武装势力的帮助下，南昌的顺化门与老营房都已被攻破。共产党军顺利释放了关在牢房中的共产党员们，大家上街高呼共产党万岁的旗号，最终，周恩来大声宣布南昌起义胜利了。他还向大家传达了共产党接下来的革命任务和革命理想，大家听后高声欢呼。

周士第的侦察兵听到铁轨有动静，于是急忙汇报给了总指挥部聂荣臻，聂荣臻立即与将领们商讨了转移部队的方针。这时，周士第也安全回到了指挥部，等列车一到达，国民党第二十五师立刻乘坐列车进行转移。怎料在士兵登车时，黄琪翔及时赶到，他拿职位威胁第二十五师不准登车，可大家要走之心已决，谁也不肯听。

蔡和森和毛泽东在报纸上看到南昌起义胜利的消息后十分高兴，两人在毛泽东的家里集合，把酒言欢。随着南昌起义的胜利，谭平山发布了中央政府对各位将领的任命，任命中写道令周恩来，贺龙，刘伯承，叶挺组成参谋团，合力组织接下来的工作。

南昌起义让国民党受到重击，周恩来认为国民党肯定会奋起反抗，因此对于共产党现有的军队，中央政府决定进行重新编制，朱德，叶挺，贺龙，周士第等人都担任了重要职务。这支队伍也是共产党建党后第一支正式军队，大家都对未来充满了希望。会后，在张霖娜的帮助下，我党又为周士第的第二十五军招收了大批的新兵，周士第看后十分感激，朱德和叶挺还趁机开起了张霖娜的玩笑。

在九江政治部工作的郭沫若看到报纸后替共产党感到高兴，这时，张发奎突然前来拜访。张发奎透露汪精卫同意他与郭沫若一同出国留学，这个决定表明了汪主席对郭沫若的信任和重视，可郭沫若根本不想去，但他还是表面答应了张发奎的邀请。