夏洛特被一个叫杰里的毛人带到了深山里，杰里将夏洛特带回族里。族长看见夏洛特是一个白人，示意让杰里将她杀了，杰里向族长求情，对他说夏洛特的肚子里有毛人小孩，族长不相信夏洛特，依旧让杰里将夏洛特杀死。夏洛特十分惊恐，待族长走后，杰里没有杀了夏洛特，解开了绳子，带着夏洛特去见其他的族人。族长让一个女毛人查看了夏洛特的肚子，女毛人确定夏洛特的肚子里是一个毛人小孩，族长这才把夏洛特留下。贾洛德一直追踪夏洛特的位置，看见夏洛特和毛人走在高速路边就不见了，高速路边有一片森林，贾洛德推测夏洛特一定是和毛人进了森林，这片森林出奇的大，恐怕一个军队都不能找到夏洛特。贾洛德看着空荡荡的屋子，他十分怀念夏洛特在家的日子。

科恩从瓦卢口中得知琳达害死了他的父母，回去找琳达对峙，琳达没有辩驳，承认当年是她杀死了科恩的父母，科恩恼羞成怒。科恩到处寻找吉米，想让吉米告诉他答案，只可惜吉米一直都没有出现，科恩仔细回想了和琳达在一起的日子，即使琳达杀死了他的父母，可是琳达将他抚养成人，两人一起经历过的那些点点滴滴让科恩犹豫不决。琳达患上了癌症，她已经没有多少的时间了，人之将死其言也善，科恩决定原谅琳达。科恩想要拯救琳达，虽然这个方法他从来没有用过，但是两人已经将生死置之度外。他和琳达来到了天台，吸取了琳达之前的幻象，再将琳达掐死。琳达死后，科恩将吸取的幻象注入到琳达的身体里，琳达又活了过来。琳达告诉了科恩当年的事情，当年琳达十分迷恋科恩的爸爸，那天晚上喝醉酒之后就撞上了科恩爸爸的车，科恩妈妈怀着科恩也在车上。科恩爸爸已经死了，科恩在他妈妈肚子里即将出生，琳达就将科恩妈妈救了出来，可是科恩妈妈失血过多就死了，于是琳达就将科恩抚养成人。

耐瑞达和艾琳塔还有阿塔尼挟持了杜兰，他们暂时住在杜兰的屋子里，时间相处久了，耐瑞达发现杜兰不是冷血之人，他对毛人没有偏见，渐渐地就放下了对杜兰的戒心。艾琳塔不相信杜兰，偷偷翻看了杜兰的房间，发现杜兰竟然是管控部门的人，耐瑞达带着艾琳塔和阿塔尼赶紧离开。管控部门的监视器已经监视到了三人的行踪，杜兰和他的搭档劫持了三人。杜兰心软，请求搭档放了三人，搭档让杜兰带着耐瑞达离开，他将艾琳塔和阿塔尼送往监狱。实则搭档只是将艾琳塔送进了监狱，并没有将阿塔尼送进监狱。搭档想暗中杀死阿塔尼，所幸阿塔尼成功逃走了。