莫愁劝说楚怀王不能去武关，楚怀王表明自己有不得以的苦衷，同时也欣慰于莫愁对自己还是有几分挂念。次日上朝，楚怀王宣布亲赴武关，屈原劝谏楚齐二国刚结盟，楚国岂不是将失信于天下，心中另有所图的子兰却力挺楚怀王的决策。屈原在众臣面前怒斥楚怀王昏庸无道。莫愁不解，为何明明知道武关之行是秦国骗局，还执意要去？楚怀王坦言他是楚国的王，不能放弃最后的机会、不能做一个贪生怕死的人！历史再次重演，楚怀王被嬴稷关押、被囚虐，见识到秦人的决绝狠辣和精心布置的骗局……与此同时，屈原不愿楚国因此而落败，决意前往秦国游说太后芈八子，释放楚怀王，而同样不甘心的莫愁亦表示她的前半生没有好好陪伴屈原，后半生便定要与他不离不弃。屈原感怀，于是，两人一同前往秦国。到了秦国，早知游说芈八子无用的莫愁，私下独自前往秦宫拜见嬴稷，效仿百年后的“荆柯刺秦”的方式欲杀嬴稷，却让嬴稷侥幸逃脱。