一望无尽的公路上，一辆汽车缓慢行驶。车上有二男一女，开车的女子叫塔莉普。坐在塔莉普身边的男子叫杰西，此人功夫 了得是一名传教士。坐在后排座位的不是人类，而是一个吸血鬼。

塔莉普称呼吸血鬼为卡西迪，杰西多年以前坐牢的时候在狱中结识了卡西迪，两人成了好兄弟。卡西迪这么多年以来一直跟随杰西东奔西走。

塔莉普开车速度太快，引来了几辆警车，警方在后方紧追不放，塔莉普加快了车速，但还是在不久之后被警方包围了。

杰西三人下车面对警察，为首的警察忽然身不由己扔掉了手里的手枪，其它的警察也不由自主听从杰西的命令，杰西命令所有警察唱歌，原来他动用了法力控制了所有警察的意识。

圣杀者藏在远处开枪偷袭杰西，误杀了一名警察，其它的警察回过神来，猫起腰躲到警车旁边。圣杀者与警方展开激烈的枪战，杰西三人趁机驾车逃跑。三人在一家超市门口下车，进入超市采购了许多物品。

圣杀者赶到超市，杰西三人已经离去了。超市老板东拉西扯没有回答圣杀者的问题，圣杀者命令老板张开嘴巴，老板傻乎乎地张开了嘴巴。圣杀者伸手进入老板的嘴巴里面，扯断了老板嘴巴里面的舌头，扔在地上。

杰西三人抵达麦克家里，向麦克打探上帝的行踪。晚上，三人躺在一张床上睡觉，卡西迪发起了牢骚，不愿意做杰西和塔莉普的电灯泡，但由于房间里面只有一张床，卡西迪只能与杰西和塔利普共睡一张床铺。

杰西三人在麦克家里住了一晚上，次日天明告辞离去。圣杀者不久之后找上门来，向麦克打探杰西三人的行踪，麦克没有被杀气腾腾的圣杀者吓到，不肯透露杰西三人去了何处。圣杀者一改滥杀无辜的做风，没有伤害麦克，而是转身离去。

杰西拜访经营着一家娱乐场所的老板娘塔米，向塔米打探上帝的行踪。塔米被人开冷枪打死，杰西三人只得另想办法寻找上帝。

晚上，塔莉普故意关上了房门，不给杰西进屋，杰西来到门外喊门，塔莉普提醒杰西想进房就自己想办法。杰西没有去找钥匙，而是接连挥动拳头打烂了房门，进入房中找到塔莉普，不由分说与塔莉普性交。

两人脱光了衣服在房间里面翻云覆雨，卡西迪躺在隔壁的房间里面，无所事事。

杰西与塔莉普一番云雨之后，穿回衣裤离开房子，来到了马路上。不远处的黑暗中伫立着一个高大的身影，杰西一脸好奇打量站在黑暗中的高大身影。

站在远处的正是追杀杰西的圣杀者，杰西没有意识到即将到来的危险，一脸好奇打量穿着厚重大衣戴着宽边礼帽的圣杀者。在杰西的注视下，圣杀者忽然抬起手臂，他的手里有一把手枪，这把手枪的枪口对准了百步开外的杰西。