崔强（文政赫饰）身份要保密,对家人谎称在出版社工作，然而家人看见他举动异常却认为他疯了；崔强去找那个占卜师，占卜师告诫他要小心女人；第一天崔强西装革履去上班，却被与上司姜恩赫（申盛宇饰）发生争斗，并说最讨厌的就是崔强这种人，接着对他展开一系列魔鬼训练。孔珠妍（韩智敏饰）跟上司姜恩赫说不想在情报局工作，遭到姜的痛骂，最后还是留下继续工作。崔强回家的路上碰到弟弟，就向他打听情报局的概况，此时爱丽丝陈（尹智敏饰）出现了装晕倒,崔强和弟弟送她回宾馆。爱丽丝陈看见崔的弟弟在LK公司工作，就认为他们兄弟是合伙的。接着就打电话约崔强在夜总会见面，在那里，崔遇见了孔珠妍……