西太后许诺秀姑，如果刘赶三说出实情，就放她出宫和刘赶三成亲。可就在刘赶三刚刚说出真相时，却传来了同治帝的死讯。

　　西太后下令将传给皇帝花柳病的妓女灵芝秘密处死。不想灵芝已被德国公使抓走作为和清政府谈判的砝码。刘赶三在大刀王五的帮助下救出了灵芝。

　　断国孝期间，所有戏班都停了锣，艺人们纷纷改行。刘赶三到天桥唱戏，却因为抢了天津艺人赛毛驴夫妇的生意，被教训了一顿，又断了生计。

　　王庆祺被贬职后一直愤愤不平，认为是对赶三害了他，于是和路登高一起找到刘赶三算账......