尚书府后堂，包拯就地审讯，张真唯一不在场证人牡丹清白受污失口否认。张百口莫辩被带回开封府，途中遭晓怜劫走。状元之死事大，包拯因疏忽人犯，在圣上面前被太师刁难破案时限，定下七日之期。

　　晓怜不顾触犯天条时时与张真为伴，终于碰到掌管水府的龟仙爷爷，急迫之下与张相约相国寺。张果真前往等候，遇见金府管家领兵丁保护牡丹小姐前来祷祝，误会遂起，张心灰意冷，归还明珠。管家将张绑回尚书府。路遇包拯一行，管家跳入轿中威胁张，却被展昭看出破绽，一路跟踪至尚书府地牢。包拯请出尚方宝剑强行入内搜查，落人口舌，金殿之上被收回特权以示惩戒。

　　一时疏忽而使包拯受辱，展昭自责不已，跪地谢罪。包拯分析此案当从纸人入手。昭查案遇改扮了的冥河姥姥，心急中误信其言，以为得到线索。