深夜下着滂沱大雨，一家住户却丢了一个婴儿。长安城里接连发生了多起婴儿失踪案，导致长安城流言四起，大家都认为是夜行游女出来作恶了。萨摩多罗经过一家说书铺子时恰好听到说书的先生说起了近日的流言，他不由得停了下来一探究竟。

第二天，萨摩多罗还在被窝里睡觉的时候就被店小二吵了起来，小二让萨摩多罗赶紧去大堂里，他说官兵们要抓四娘。萨摩多罗一听马上连滚带爬地跑到了大堂，他看到四娘和官兵们动起了手来。萨摩多罗连忙阻止四娘不要再和官兵们动手，他问为首的官兵为何要捉拿四娘。为首的官兵直接就说四娘是近日婴儿失踪案的犯罪嫌疑人，他要捉拿四娘回去问话。四娘不让官兵们绑她，她说她自己会走。

萨摩多罗跑到大理寺去找李郅，可李郅却慌了神一样，他告诉萨摩多罗，上头已经下了禁令不准他们大理寺碰这个案子。萨摩多罗气得不行，他说他可不管什么禁令。萨摩多罗带着黄三炮去了城南的一户人家，那户人家今早刚丢了婴儿。萨摩多罗在房间了转了一圈，他发现襁褓里的血迹只不过是猪血罢了。

晚上，萨摩多罗去大理寺找李郅，他说必须加强警戒，否则还会有婴儿失踪。当晚，果然又有一户人家的婴儿失踪。第二天在朝堂上，有大臣向皇上建议在长安城设立育婴堂。皇上答应了，于是他下旨在长安城里建立育婴堂，让所有有婴儿的人家必须把婴儿集中到育婴堂。萨摩多罗和黄三炮偷偷跑去育婴堂却被官兵们抓到，幸好黄三炮跑得快，只有萨摩多罗一个人被关进了大牢。

萨摩多罗在牢里碰见了四娘，他发现李郅虽然嘴里说着不管这件事可实际上却暗中派人在牢里照顾四娘。半夜，两个蒙面人打晕了育婴堂的侍卫偷进了育婴堂。原来其中一个蒙面人竟是房绫公主，她和侍卫杜苍在一群孩子里找一个手臂上有胎记的男孩。公主找到孩子后正要和杜苍一起离开，就在这时，另一个蒙面人出现了。杜苍在和蒙面人打斗的过程中，两个人互相杀死了对方。

第二天，李郅奉命将萨摩多罗从大牢里面带了出来。育婴堂里死了两个人，还丢了一个婴儿，皇上下令让大理寺接手此案。李郅和萨摩多罗一起去找谭双叶，谭双叶在大理寺里验尸。萨摩多罗一见到男尸就认出这是当日在集市里传流言的说书先生。

萨摩多罗找到了丢失的男孩的父母，他从男孩父母那里得知孩子是他们收养的，牵线人是当铺的杭老板。萨摩多罗和李郅去找了杭老板，杭老板告诉他们那孩子是刘画师给他的。萨摩多罗打听到刘画师被皇上下令关进了大牢，为了能够见到刘画师，萨摩多罗和李郅故意引起育婴堂侍卫的注意被抓进了大牢。

萨摩多罗和李郅在牢里看到了被打得半死的刘画师，他们问刘画师那个孩子到底是谁的？刘画师只好将事实的真相说了出来，原来那个孩子是他和房绫公主所生，为了保住孩子，他只能把孩子送走。刘画师说房绫公主因为他送走了孩子一直埋怨他，甚至不惜对他用刑，可是公主不知道的是，皇上怎么可能容得下这个孩子。没过多久，房绫公主就来到了牢里，她也承认了那些孩子是她抓走的。

凡舍里，四娘因为思念儿子喝起了闷酒。