村里巫师祝衍（候七饰演）心地险恶、用迷信迷惑村民，他的弟子子青（萧宝钟饰演）仗着巫师的威力做恶多端。村民因畏惧巫师祝衍，一直忍受其百般欺诈。少年李耳多次以巫师祝衍进行斗争，为百姓解难，祝衍师徒很憎恨李耳。在学堂里少年李耳静思好学，回答了其他学生回答不了的问题，得到了商容先生的赞赏。

一日，老渔夫看天象预测出将有暴风雨来临。为了避免乡亲们受灾，李耳跑遍全村向乡亲们通报，村民避免了灾害，对李耳赞许有加。巫师内心不悦，要举办祭祀大典加害李耳。

祭祀大典上，李耳和童心、马童捉弄了祝衍，村民们哈哈大笑。年幼的李耳万万没有想到，因为这次对巫师祝衍的揭露而会招致杀身之祸。