故事开头回到1971年，Fiona杀死了她的师傅这一代的超级女巫，只是为了更快获得力量。回到现在，学校旁边搬进了一户新的邻居，一个虚伪的女基督徒带着她的儿子Luke。Nan和Madison带着蛋糕拜访新邻居，Luke妈妈与Madison发生争执，Madison恼怒中激发了新的能力，点燃了Luke家的窗帘。晚上Fiona从Luke妈妈口中得知了Madison有了新的能力，害怕她成为下一代的超级女巫夺取自己的生命力。另一边Zoe带着Kyle回到了Kyle家里，Kyle和他妈妈是乱伦关系（伪）。Zoe再次来到Kyle家时发现Kyle的妈妈死了，而Kyle则一身血。Fiona带着Madison玩了一个晚上。当回到学校，Fiona杀了Madison。