BAU调查组接手一起新案件，受害人都被取走了某个器官。Jack认为切萨皮克开膛手（Chesapeake Ripper）可能再次出现，但Will坚信受害人之死只是一系列非法活体器官摘取行为出现意外而导致的后果。与此同时，Will一直被奇怪的恶梦困扰——他梦见自己是Abigail的父亲！Alana Bloom渐渐落入Hannibal的诱惑陷阱中，而Hannibal也开始去见他自己的心理医生Bedelia Du Maurier（Gillian Anderson）。演员在解释Hannibal与其心理医生Bedelia的关系时这样说：他们的关系非常奇怪，有时让人难以理解。Bedelia多年前遇到一些可怕的事情，导致她「提前退休」。Hannibal可能和她的那些遭遇有关，但也可能无关。Bedelia是个聪明的女人，她和Hannibal都有各自的秘密，也有共同的秘密。