为保住中国对外的惟一物资援助途径--滇缅公路，中美两国已经决定派远征军到缅甸作战。东北团的高吉龙致电张师长请战入缅，闯进师部要求参加远征军，出征抗日，却未获批准。

　　高吉龙掏出手枪顶住自己的脑壳进行死荐！ 狡猾的张师长（真实身份是军统云南站负责人）心生一计，他决定借助日本人除掉东北团，灭高吉龙和他的部队于缅甸。

　　张师长答应如果高吉龙自愿降一级，把东北团改成营级编制，他就可以立即批准东北团参加远征军，高团长一口答应，这样东北团变成了东北营。

　　张师长命令更换前线密码，把远征军新密码送到东北营镇守的最前线--孟古。这样日军的注意力转移就会到东北营上。日本人为获取新密码必然不会放过东北营。为了万无一失，张师长派遣特务王老赖也去缅甸混入东北营。

　　东北营在前线与日本前园大队进行激战。日军前沿部队前园真圣大队接到上峰命令必须全部消灭这个顽强抗日的东北营。前园真圣是个武士世家，二弟前园广成、三弟西门都参加了所谓“大东亚圣战”。

　　师部参谋把新密码送到东北营所属的古克简团，古团长不理解这么重要的情报为何放到作战前沿呢？古克简接到撤退的命令。他放弃东北营自己逃跑，他把新密码放在私人箱子里保命用。这一切都被日军神枪手坂本偷窥到，坂本向日军大佐佐佐木报告了新密码本的下落。日军大佐命令“中国通”前园广成潜入东北营窃取密码本。

　　古克简只身逃到师部，张师长迫于美国顾问的压力，要古克简为东北营送撤退命令。古克简无奈又前往前线。途中古克简与伤兵发生冲突，英军翻译官王玥帮忙解围。

　　古克简贪生怕死，将撤退命令交给王玥，自己逃跑了。

　　王玥是中共地下党员，中共云南党代表钟山交给王玥的任务是一定把东北营带出缅甸，东北营中的地下党“3号”同志会配合她的工作。王玥来到东北营把撤退命令交给了高吉龙，但高吉龙强行将王玥送回了师部。