一天普照寺来了位不速之客，偷看燕子门练功，被李显发现，来人为五咸所派。原来日本人早就图谋东北，屡次派人窃取张作霖的情报而不得手，于是五咸以燕子风筝为凭来找李显，李显为报恩设计偷了情报，却引起张作霖对燕子门的注意。

　　转眼之间，燕子三杰已长在成人，李显命云飞、云龙下山诛杀玉大兽，云馨争着要去，李显以她是女子为由坚决不允。云馨剪掉辫子女扮男装私自下山。云飞、云龙昼伏夜行来到北京，明查暗访，弄清了玉大兽的行踪，得到了进入玉大兽密室的线索。

　　云飞、云龙破民暗道机关找到玉大兽，这时云飞才知道云龙是玉的儿子。仇人想见，分外眼红，云龙杀了玉大兽后，又触犯门规杀了玉的小妾和仆人。

　　燕子李三的关门弟子九天鹤突然来到普照寺，请李显出山为张作霖效力，遭到李显拒绝，张作霖大为恼火，欲巢灭燕子门。

　　云龙将玉大兽的人头挂在了十字街头的旗杆上，北京城内百姓争说“燕子李三”重现江湖。