郑羽被当初曾为周望求情的父女俩救下，伤重的郑羽遭到土匪的袭击，却发现土匪头子正是自己的大哥郑德，郑德将郑羽带到自己的住处并把刀谱交给了郑羽。已经参加游击队的明珠找到郑羽，两人在经历了风风雨雨之后终于再次走到一起，已经丧失斗志的郑羽在明珠的鼓励下终日苦练刀法。三岛明夫知道郑羽未死，不肯离开中国，要留在卢沟桥等郑羽回来与自己决一死战。郑羽奔赴卢沟桥寻找仇人三岛明夫，郑德赶上与弟弟同去。兄弟俩人迎着夕阳的余晖骑马奔赴卢沟桥。卢沟桥上郑羽郑德两人与三岛带领的“神风”刀队一场血战，郑德死在鬼子的刀下，郑羽发疯般的冲向三岛，两人一场恶战，郑羽舍臂将三岛砍死于卢沟桥上，却被荷枪实弹的日军团团包围，郑羽独臂单刀向鬼子的枪口冲去。。。。。。