七指狼在静安指使下，收买了茶马古道上的土匪“蝙蝠”一伙，决定袭击木家和杨家的马帮。随着几声枪响，七指狼带领的土匪袭击了杨家马帮。木石罗带领人马救助的及时，打死土匪头子“蝙蝠”赶走土匪，救出杨金鹏的人马。

　　前方打得激烈，后方静安偷偷将毒果喂给头骡。拥有丰富上路经验的木石罗回到营地后救活了头骡。木石罗为了等头骡恢复元气，决定让杨家马帮先行赶往中甸。花依觉得木石罗的心中只有他的马帮，不把自己放在心上，失望的和杨金鹏离开木家马帮。

　　拉萨，陈佩雄为了进一步打垮尼玛，诱使关在狱中的木茨格交出木家在拉萨的马帮。尼玛听说了陈佩雄骗走了木家在拉萨的马帮，立刻去找昏聩的木茨格，没想到狱中出来消息，木茨格杀人越狱，尼玛大惊……

　　陈佩雄骗来马帮，又贿赂腐败的国民政府官员，做好一切准备，将运输抗日物资的差使揽到自己手中……