叶问焦急地徘徊在钟楼下，等待着前来送行的张永成。张永成途中竟遇上林青山！　　

　　张永成向往走世界，觉得与迷恋武功的乡下少爷叶问并不合适，黯然离去......　　

　　失望的叶问赶回佛山，没想到家里来了一位受母亲宠着的客人——新任佛山实业司司长林青山！　　

　　为得咏春真传，阿寺特意买来陈华顺最爱吃的猪头肉讨好，不料陈华顺一口回绝，阿寺顿时发狂将肉踩成肉泥，扬长而去！　　叶问提笔记账，心中却全是永成！寄信途中，林青山竟颠倒黑白，说永成不去送行，是因为见了自己！　　

　　严冬之子严春来要砸于凤九武馆，不料竟被突然出现的阿寺一拳打飞！阿寺发疯般一拳拳打着严春来，陈华顺出现，用黐手将阿寺死死锁住......　　

　　叶问一边熬药照顾阿寺，一边给永成写信，渐渐睡了过去，早晨，听到邮差铃声，惊醒，追去询问――叶问的去信一封又一封，张永成竟然没有一字回复！　　

　　此时，于凤九竟也不辞而别！叶问在街上四处打听之时突然听到他与张永成一起听过的！甫出店门，惊见已成大帅之尊的吴白林威风凛凛，挥军进城！　　

　　阿寺带着匕首来找陈华顺，扬言道如果不教功夫就要还他一条腿！陈华顺举起匕首，向自己的腿砍去，阿寺却一把抓住了利刃，满手是血！　　

　　叶问始终等不到永成回信，焦虑之下，匆匆赶去佛山发电报。叶问盘缠用尽，留宿街头，幸得报馆编辑刘一碗收留，没想到留宿当晚，吴白林竟命人来砸报馆！