来自农村的石榴、叶小艾因不够资格，请求金月华带上他们。王天年、谢富奎怀有各自的目的，表示要亲自护送慰问团上中条山。

　　一日，一小股鬼子蹿来，情况万分紧急。大龙和瑞云藏在窑洞里，秋英冷静地对付鬼子。鬼子欲糟蹋秋英，大龙迫不得已开枪，弹尽时，巴子带八路军战士赶到，消灭了鬼子。谢大龙认出巴子，巴子动员大龙到八路军后方医院治伤，伤好后送他回部队。

　　王长安在狱中组织狱友锻炼，做好越狱的准备。

　　张华山还在苦于破译敌特密码，警官小慕报告又发现不明电波。张华山赶紧带人马赶去，结果迟了一步，特务逃走，仅缴获一部发热的发报机。张华山经过努力，密码终于破译出来，敌人的情报目标锁定在了即将出发的慰问团上。

　　王天年前去监狱看长安，激励王长安不能就这样等死。