令狐冲只身挡住护住方证和冲虚，三人危在旦夕，任盈盈手持黑木令，但无济于事，忽然，楼下着火，黑烟冲天，原来是“桃谷六仙”在放火，众人抓住机会，刺杀日月教教徒。

　　任盈盈坐在悬崖弹奏“笑傲江湖”，令狐冲轻轻走来，任盈盈已是泪水盈眶，女人脆弱的一面显露无遗。令狐冲顺利坐上掌门之位，任盈盈决定帮助父亲攻打黑木崖，消失在山间小道。仪琳劝令狐冲做事无愧于心就行了，令狐冲决定下山助任盈盈一臂之力。令狐冲追上前去黑木崖的任我行、任盈盈、向问天等人，一路直奔黑木崖。

　　新婚之夜，岳灵珊甜蜜地睡在林平之身旁，而林平之却喝得酩酊大醉，从酒醉中醒来，林平之取出剑和一个布包，开门而去。来到石崖练功之处，林平之展开袈裟，忍痛自宫。岳灵珊醒来，发现林平之走了，心急如焚，而岳不群却知道林平之逃走去练“辟邪剑谱”了，也暂时不去追究。为了五岳并派之事，他命令华山众人赶快练习思过崖石壁上的剑法。

　　黑木崖戒备森严，正欲处罚童柏熊，童柏熊忠心耿耿，没想到和东方不败兄弟一场，却落得今天的下场。化装成普通教徒的任氏父女和向问天押着令狐冲前来请功，目睹此景，义愤填膺。任我行发起进攻，却没想到坐在殿上的东方不败是假的，黑木崖一片混乱，教徒面面相觑，任我行趁机收复教众，擒住杨莲亭。

　　任我行、令狐冲等人逼迫杨莲亭去找东方不败。东方不败居住之地，竟是杜鹃似火，幽静雅致，而东方不败说话也是女子腔调，东方不败自宫练了“葵花宝典”，花房里充满了妖氛鬼气，东方不败与杨莲亭两人竟是情谊绵绵。因为童柏熊得罪了杨莲亭，东方不败举步之间就杀了他。众人围住东方不败，却是不敢轻举妄动……