生物公司CEO康纳·格拉夫表面上看起来跟奥托，玛丽兄妹关系很亲近，实则暗怀鬼胎，对兄妹俩的窥镜公司图谋不轨。另一方面，西雅图又发生了新的案件。高级应召女郎吉莉从林中小屋逃生，声称自己被绑架，并看到了恶魔。吉米在给杜瓦尔打电话的过程中听到了犯罪现场，决定前去帮忙。所有的FBI探员都认为吉莉磕了药，喝了酒，看到的都是幻想，而且林中小屋中一切证据都被抹去，变成了空房子。经历了死而复生的吉米却表示他相信吉莉。在玛丽家暂居了一会儿的吉莉觉得自己脱离了危险，来到了一个信任的人家里。结果她才发现，这个人就是试图绑架她的幕后主谋，一名丧心病狂的地下整形医生。玛丽再一次被困，吉米及时营救了她。玛丽的贴身秘书亚莉克莎原来对玛丽并不忠心，她自己也隐藏了一个天大的秘密。