纪晓岚回家说杜小月马上就要回来让冯妈收拾屋子，从冯妈的言语中纪晓岚突然悟到，杜小月出狱危险，于是急忙赶去狱中劝杜小月不要急于出来，但杜小月不听，纪晓岚出注意，让杜小月依计行事才能安全离京。

　　夏德赫已经开始计划暗杀杜小月，和珅与刘全也开始密谋尽快除掉何文远。杜小月按照纪晓岚的吩咐，没有私自离开京城，而是先在大庭广众之下进入皇宫，然后才去甘肃，和珅看见后让刘全通知夏德赫不要急着动手，一切听从和珅的安排。

　　纪晓岚来到南书房，乾隆夸纪晓岚居然有办法让杜小月出狱，纪晓岚暗示皇上甘肃要有状况发生，接着和皇上分析何文远一案，乾隆也觉得是自己把案子办错了，纪晓岚回府后让冯妈准备干粮，打算去找杜小月，而乾隆思前想后也决定亲自去一趟甘肃。

　　早朝，众官不见皇上，也不见纪晓岚，和珅顿起疑心。和珅去纪府，纪晓岚不在，和珅暗道不好，连忙回府和刘全商量，也准备去甘肃。

　　纪晓岚和戏班搭伙加快了去甘肃的步伐；乾隆在路上遇见一个老大爷，从老大爷的口中乾隆探听到了甘肃那边真实的情况，最后乾隆认老大爷当干爹，二人结伴而行；和珅装扮成瞎子算命先生和刘全一起前往甘肃。

　　乾隆、纪晓岚、和珅不约而同的来到同一个小镇，纪晓岚为了赚钱说起了相声，和珅也装算命先生招摇撞骗，最后三人在小镇的角落中碰面。