一张唱片被送到Bernie的工作室，继而发生了一系列恐怖的事。Constantine和Zed开始对Bernie死亡一案进行分析，Constantine通过咒语与已死亡的Bernie进行了一番对话，他得知Bernie之死与一张唱片有关。Zed看到一头白老虎，Constantine等人猜到与白虎电台有关，他们迅速赶到白虎电台。Constantine和Zed为了救一个女人及其家人摆脱邪恶势力的控制甘愿冒生命危险，等待他们的是一场激烈的对抗。在此过程中，Constantine不得不面对自己生活中的黑暗面……他还必须面对一个亦敌亦友的强大对手——「午夜老爹」（Papa Midnite，Michael James Shaw扮演）。