恶魔Abbadon欲伤害Henry，Henry用咒语穿越找到现代。Sam和Dean因为不认识Henry而与之发生争执，继而Abbadon也穿越来到现代。Henry告诉Sam和Dean自己来自1958年是两人的爷爷。Henry带着两人寻找击败Abbadon的方法。Abbadon让Dean用钥匙和祖父换Sam，Henry为救Sam而牺牲，Abbadon也被几人杀死。