众天神要降服牛魔王和铁扇公主之时，悟空念旧情，上前劝说，于是托塔李天王收了二人的法力，绕了二人性命，悟空用芭蕉扇扇灭了火焰山的火，又扇了七七四十九下，除了火焰山的火根，见打回人身的牛魔王与铁扇公主消了恶念，师徒四人继续赶路。

　　祭赛国，见国内圣僧均被铁链锁住，甚是疑惑，上前询问，原来，祭赛国中有一寺院名曰金光寺，寺内有一宝塔，内有一舍利子，常年散发金光，此国因有神光保佑，可以不用向上级进贡，一年前舍利被偷，国王指认是寺内和尚所偷，将寺内和尚逮捕，每日拷打。当晚，玄奘为表佛心打算也扫宝塔，于是悟空和玄奘夜访宝塔，玄奘正打扫时悟空嗅到塔顶有妖气，略施小计，降了妖怪，原来是万圣龙王偷了舍利，知悟空厉害，特派手下到宝塔看守，以防疏忽。

　　翌日，宫殿之上，妖怪为保性命，道出万圣龙王的女婿九头怪是真凶，国王未见到舍利，误认为玄奘等人欺骗自己，认为玄奘等人与金光寺和尚串通一气，为得真相，以示清白，悟空、八戒来到龙宫，派擒来的妖怪前去禀报，让九头怪交出舍利。

　　九头怪见万圣龙王责怪自己惹事，恼羞成怒，亲自和悟空过招，“九头怪”仗着自己眼睛比悟空多，趁机偷袭悟空，悟空神通广大，避开了偷袭，“九头怪”见悟空不是等闲之辈，大施法术，变成九个脑袋的大鸟！