Klaus和Elijah制定一个计划来收集Genevieve（Elyse Levesque）需要的圣石——没有这些圣石，他们就无法彻底改变Hayley及整个狼族社群的命运。Marcel意识到Klaus的计划将导致法国区吸血鬼的灭绝，于是召集了一支军队来铲除Mikaelson兄弟并重新夺回这座城市的统治权。Davina被迫做出一个关键决定，可能彻底改变这场超自然战争的局势。她同时警告Josh尽早离开新奥尔良。另一方面，Cami试图破译某种密码，但却遭到Francesca（Peta Sargent）的威胁。无论如何，Cami发现新奥尔良各个超自然派别之间存在一个令人吃惊的真相。