胡大鹏、吴玉娇郎情妾意正宽衣解带欲成好事，胡惟庸闯来怒斥儿子，声言要留着玉娇派大用场。

善友会邪教愈演愈烈，短时间内信徒已达百万之众，马皇后预感其势汹涌不可低估，紧急呼呈如不制止必将酿成大祸。胡大鹏命善友会小头目田德仓夜访胡惟庸，谎说自己深谙阴阳风水，称胡本是星宿下凡，并出示家书，很有成篡位夺国乃天意所归。

民妇打扮的马皇后路见民女司马慧珠持刀追杀父亲。马皇后廷身而出，险些挨了刀伤。后经调查，司马慧珠乃是司马立德之妹，此女因入善友会中毒太深，视其父为妖孽。

皇后遇险是随行丫环保护不利，朱元璋下令杀掉春兰。马皇后极力劝阻，可还是罚打五十大板。马皇后又施巧计，使春兰免受皮肉之苦。

在胡惟庸挑拨下，丞相李善长与刘伯温意见相左。刘伯温认为邪教不可任其发展，而李善长则说民间帮会无碍江山。朱元璋令胡惟庸调查此事。