公孙止向小龙女求婚，小龙女答应。

　　金轮国师带杨过来见四王爷忽必烈，杨答应留下，金轮国师想利用杨过杀了郭靖。

　　周伯通来绝情谷捣乱……

　　忽必烈向杨过介绍潇湘子、尼摩星、尹克西、马光佐等四大高手，席间四高手和金轮国师暗中较劲，周伯通又来到蒙古包捣乱，正好赶上金轮国师一行人抢吃牛肉……

　　杨过发现周伯通身上掉下小龙女的铃铛，跟着周伯通来的了绝情谷，金轮国师一行人为了抢功也都跟着追来。