郭芙开始关心杨过，武兄弟被冷漠，杨过和郭芙、武家兄弟赛马，武家兄弟输给杨过被罚洗全庄的马匹。郭芙、杨过、武家兄弟偷看黄蓉教鲁有脚打狗棒法，杨过听到打狗棒的口诀，黄蓉和杨过谈心时，黄蓉腹中胎动杨过使内功相助，被黄蓉觉察。

　　英雄大会上黄蓉将丐帮帮主之位传给鲁有脚，选武林盟主众人推选洪七公，金轮国师带霍都前来捣乱……