勾践绝望，试图自寻短见，范蠡阻止，并答应他前去说服西施入吴。得知范蠡的来意后，西施心乱如麻。西施不忍范蠡痛苦，终于下定决心入吴。就在勾践准备与王后雅鱼自杀时，西施与范蠡赶到。西施与郑旦一同入宫见吴王，文种叮嘱郑旦要时刻提醒西施不要忘记灭国之恨。夫差不愿接受这些越国女子，打算送她们回越国。就在这时，郑旦提出自己想要留在吴国。