大刀步鹰（马精武饰）救下了燕双鹰（张子健饰），一心想要报仇，步鹰让拜他为师。日本人得到了步鹰的消息，准备去抓捕。步鹰给燕双鹰治好病，并逃出日本人抓捕。燕双鹰一直想要报仇，但步鹰通过给他讲道理，让他明白了，一定要冷静下来，寻找机会，才能报仇成功，不然只能是送死。步鹰的组织有一个暗杀日本长官的计划，燕双鹰是其中一颗重要的棋子。计划开始执行，燕双鹰却在屋子中与同样蒙面而来的理惠（蒋竹青饰）相遇，两人动起手来。