燕双鹰（张子健饰）和沈七七（胡晓光饰）缠斗，沈七七在理惠（蒋竹青饰）帮助下非但没能杀死燕双鹰反而让他跑了，因此没法向长官交代。燕双鹰在老伙计的墓前发现步鹰（马精武饰）的怀表，为找出叛徒他独自来到地下党除奸队，得知联络人喜鹊是叛徒，地下党除奸队的人得知燕双鹰是燕彪的儿子大吃一惊，在相互知道对方身份和底细后他们商量着重建游击三组。夜晚燕双鹰被喜鹊抓住，喜鹊把他交给日军处置，还没来得及拷问就被他逃脱了，喜鹊见到燕双鹰没死大吃一惊。