林肯施展异能，总算逃脱了黑色行动队的追捕。但黑色行动队所属的ATCU组织将他的照片和信息全国发布，称他是外星杀人犯。黛西打电话给林肯，想帮助他。可林肯马上挂断电话，并摔碎手机，去掉了身上被神盾局埋下的联络跟踪器。亨特和梅去找能帮他们联系到九头蛇组织的斯巴德，探听到了有用的信息。西蒙斯重返之后，由于长期呆在了另一个星球，身体机能发生了一系列变化。为了帮她恢复，菲兹带她去实验室转转，结果当她看到曾用来做传送门的巨石，现在虽已经碎裂成一堆石头，还是产生了反应，她曾经最爱的实验室也让她感觉不适。大家知道她有很多事没有说出来，比如，她是如何独自在另一个星球活下来的。但大家尊重爱护她，决定等待，到她自己想说的时候再听。林肯躲到了一个朋友家，但当朋友从电视上得知他就是那个外星杀人犯，于是打了热线电话。林肯逃跑时他因受到了惊吓而死，林肯感到十分内疚。林肯打电话给黛西，诉说了自己的心境。菲尔约了罗莎琳见面，她就是政府的秘密组织ATCU的总负责人，她所领导的黑色行动队总是在异能人出现的时间赶到，并将他们带走。神盾局的人怀疑他们将这些异能人杀害并研究，美其名曰为了给国民以安全感。这次见面，菲尔想劝她同意神盾局将林肯带走，但罗莎琳还是拒绝了。菲尔还想请求她一件事，不要透露出黛西的信息，他知道罗莎琳手里有张医院的照片，如果她将之公布，黛西的安全也将受到威胁。黛西和迈克赶到去营救林肯，黑色行动队的人也到了。黛西想说服他不要再陷入对朋友之死的内疚，跟着她走。她表达了一直以来对他的爱情，当黛西成功说服林肯，准备带他撤离时，迈克进来告诉她计划有变，菲尔让把林肯交给黑色行动队。林肯再次使用异能逃脱。当黑色行动队又准备对付黛西时，菲尔选择了以后跟他们一起合作做为条件，才保全了黛西。菲兹带西蒙斯去吃他精心准备的浪漫晚餐。西蒙斯突然哭了，菲兹搂住她安慰着。她离开得太久，有很多事需要重新适应。亨特和梅经过一轮轮血腥残酷的杀戮，亨特最后被带到了总部，他将被安排与沃德见面，这正是他们此行的目的。