在自己的一个下线毒贩被敌对帮派杀死后，Saul建议Walter和Jesse换一种贩毒方式。Jesse承受不了压力，他告诉了Jane他在做什么。Saul介绍Walter认识了兴奋剂的经销商Gus，Gus决定买进Walter的毒品。Jesse因为吸食海洛因昏迷，Gus表示关心。Walter查他们的清单提醒发现，毒品卖的不错，快要断货了，这时他又接到了老婆即将生产的通知。