Walter继续接受治疗，他感觉身体状况有所好转。Jesse必须重新振作，还掉债务。他找到新的住处，很快喜欢上了自己的新邻居兼房东，一个精灵古怪的女孩—Jane Margolis。Walter和Jesse很快把房车武装起来，做成新的制毒实验室。Jesse不想在街上兜售毒品，他想代替Tuco的角色—批发商。Hank和DEA那边查到了一个名叫Heisenberg（海森伯格）的毒枭，但是他们不确定这是否是真名。Hank升职了并且被任命监管三州的毒品事宜，然而他的健康也可能出了问题。