焦土根据宝日娜留下的暗号，判断出他们往北去了。三人策马紧追。焦土追上土匪队伍时，土匪正在与占据要道据点的日军作战。不知何故，日军火力相当猛烈。焦土拦住打红眼的土匪，救回达妮娅等人。路上，土匪再次与小分队翻脸。焦土与达妮娅商量，决定分队前进。路线只有焦土与达妮娅两人知道。沈若飞和王玉兰认为这样削弱队伍实力，因此坚决反对。焦土坚持己见，两队分头出发。