素心与宋欲返回入口通知众人，被两魔头觉察。素心功力有限，被打伤，与宋误中机关，掉下山崖下的湖中。陶等人四处找寻宋二人不果。宋死里逃生，找到晕死湖边的素心，始知其是女儿身。三光教杀死素心。素心临死前嘱宋将身上扇坠交予其父管无名（刘兆铭饰），宋伤心葬之。宋遭两魔头伏击，逃至树林，被假扮管的东郭施计救下。宋请东郭保管扇坠，自去三光教杀敌，东郭气结其呆板。两人路遇一女子素儿（庄静而饰）被雪山三丑追杀，宋仗义相救，东郭怀疑素儿武功。东郭在赌场遇神秘人搜身，更觉蹊跷。宋辞别素儿，路上被两魔头打晕，得素儿相救。素儿照顾宋期间对之悄萌爱意。宋伤愈后杀死众多三光教门人，逼得日魔现身。两人交手，日魔受伤，生命垂危，原来是素儿假扮日魔。宋悔疚，带之四处寻医。素儿告知自己被三丑追杀是因为偷了万年参皇丹，只有该丹才能救自己，但已遗失。宋怀疑丹在东郭手上。