东郭跟踪宋与素儿，发现素儿内功不弱。月邪察觉宋行踪，跟至破庙，宋方知素儿乃素心姐姐。宋与月邪交手时，管赶到，遭月邪蒙骗，将宋打致重伤。东郭解开素儿穴道，还宋清白。素儿向父亲坦白自己所为。三人送宋上少林求医。东郭终拿出参皇丹，管让给了宋。星星夫人夜祭玉树，被东郭察之，星对东郭有意。陶、寒、阮回到南宫堡，得知宋所遇之事。两魔头奉命前来南宫门挑衅，月邪被宇杀死，日魔逃脱。陶与宇月下对饮，陶认为寒将来必成大器，宇试之后亦认同，特将阮的未婚夫所用宝剑赠与寒。寒大喜，带剑去找阮。阮睹剑心伤，怪寒不具大丈夫气概。寒醋意大发，弃剑要走。阮终暗示自己舍不得寒，寒心乐之，却被陶拉走，阮怅然若失。管虽不喜宋迂腐呆板，但默许素儿与之的恋情。管氏父女与宋去找陶，半路遇见正在练功的玫，管赞其聪明。寒摆脱不了陶，只得同行。