陶命寒下山，东郭暂代教主之职。陶担心寒体内两种内力相冲，帮寒驱散寒玉神功。南宫门弟子堡内被杀，宇命宋重建白衣剑队。雪见寒久去不返烦闷，东郭劝其去南宫门挑战。雪武功不俗，宇用凌空掌法将之打败。阮因雪跟寒学武而共处吃醋，遂去找寒。阮夜宿破庙逢雪，交谈后解除误会，但当晚雪失踪，阮意外发现堡中马总管（陈狄克饰）的行迹，暗觉蹊跷。丐帮张长老失踪，帮众误会星星夫人，幸阮解围，星得知东郭下落。东郭对星的到访心慌意乱，设法下山，遇上阮。东郭假扮寒与阮会面，被阮拆穿。阮和东郭路上屡遇由箫声指挥的神秘杀手，东郭速往丐帮总舵求救，寒赶到救下阮。寒喜逢阮，玫从中阻挠。丐帮召开大会之际，神秘杀手再现。陶判断有武林高手被人变成摄魂使者。阮和东郭揪出操纵者乃李长老。得知李的动机后，陶向玫透露欲传位寒。