栖霞带着众人公然与狄仁杰叫宣，要扫荡武周、拥立太子。而窦天德也直言观主栖霞就是当年徐敬业的红颜知己，当年江州城最富有才情的名妓梅兰，她也正是他们的统帅。不想狄仁杰早已知此，更准备了一份大礼给栖霞他们。狄仁杰命元芳读出书信所写，而书信恰恰说的就是当年徐敬业兵败下阿溪，正是窦天德出卖了他。而这些事恐怕以前徐敬业的旧部也都不知道。狄仁杰也就此事，规劝窦天德此时徐敬业等人肯定容不下他的了，倒不如再次投诚，这样狄仁杰也好让他戴罪立功。

不想此时金木兰现身，更言当年是窦天德沉迷栖霞的美色而背叛了徐敬业，使得徐敬业在下阿溪兵败。金木兰更坦言，当年就是徐敬业背叛了圣社，所以金木兰才故意在神乌飞龙上的火丹做了手脚，而遭得了兵败的结果。

就在金木兰宣称要用太子和栖霞换神乌飞龙之时，狄仁杰笑称，金木兰何以确定太子还在她的手中。随即，狄仁杰便命人将太子带出来，狄仁杰笑言当日为带着钟世英假面的太子把脉时，又经龙泉寺的和尚提醒，狄仁杰便已经知道了太子的身份了。所以也就早早偷梁换柱，将太子换了出来了。见此状，金木兰便先行离开了。就在栖霞一众人窃窃自喜他们又火药时，狄仁杰直言他也早已循着他们投出引诱狄仁杰行动的线索，来了个螳螂捕蝉黄雀在后的计谋，用他们设下的诱饵将他们自己按着狄仁杰的计划走。狄仁杰更坦言是他故意将这神乌飞龙交于栖霞众人，更在青山寺的火药中做了手脚，并意外救出了曾泰。

栖霞不信这狄仁杰可以如此神通广大，便发出信号想宣告战争，但不想果如狄仁杰所言，所有的武器火药都被狄仁杰变成了普通的烟火。最后，栖霞和窦天德都缉拿归案了，而李泰则在打斗中身亡了。另一方面，狄仁杰在花船的矛下发现了狮出国的国宝七支剑，更邀英蔓和紫嫣两位副使伴他回京面圣。随即狄仁杰便要启程离开江州回京了，狄仁杰因为近日的种种事件而得到了百姓的盛情相送。

最后，狄仁杰带着百合子和池野瞳两位狮出国的副使进京面圣了。在朝中，百合子亲自将七支剑献给了武皇，不想这七支剑却暗藏毒气，待毒气散发时，百合子自表身份。原来百合子乃是隋朝南阳公主的后人蔓樱，此前是前来报灭国的仇恨。