寿王因惠妃去世，又因玉环屡屡提及玄宗而生闷气，经玉环一番开导，二人重归于好。玄宗在惠妃寝宫回忆往事，后摆驾到梅妃处，梅妃爱诵诗词且出口成章，纠正玄宗诗词中的错处引得玄宗反感，悻悻而归。寿王屡做恶梦，争夺太子位的欲望愈演愈烈。李林甫上奏请立寿王为太子，玄宗婉拒。咸宜公主劝玉环去恳求玉真公主为寿王说情。安禄山克敌制胜，玄宗本欲加官进爵，李林甫却以安禄山为蛮夷之后，且战报的真实性劝谏玄宗。玄宗派御史中丞张利贞查看军情，安禄山已摸清张利贞本性，并洞悉朝野诸事。宫内，玄宗正在太子人选头疼不已，李林甫极力推荐寿王李瑁，而高力士谏言以“长幼有序”立忠王李亨为储君。玉环归宁母家，花花欲让玉环动用关系调堂哥杨钊回长安述职。梨园表演新戏，玉环因不愿交际应酬而缺席，玄宗失落。玉真公主已明白玄宗对玉环的心思。各家王妃打马球赛，玉环的马儿突然惊慌，玄宗英雄救美，并与玉环独处。玄宗大为高兴，宽恕了一众奴才。宫中传来消息，玄宗欲立忠王为太子，李林甫相邀高力士，高力士借口不来，咸宜公主提议让玉真公主改变玄宗想法，以做最后一搏。