李林甫主张向玉真公主求情，寿王匆匆离去。李林甫早已预见寿王储君之位不保，也与杨洄告诫咸宜公主保护自身安危，且今后不再为寿王图谋。寿王恳求玉环去求玉真公主向玄宗说情，玉环拒绝。漏夜，玄宗思念玉环，心情烦躁无法入睡。玄宗驾临梅妃处，梅妃刚正不阿，直言玄宗喜新厌旧，再度引得玄宗大怒离去。玄宗终于册封忠王李亨为太子，寿王失落。玄宗又到惠妃寝宫，玉环拒绝宫中游园的邀请，寿王不死心，要玉环以后多去宫中走动，并接近玉真公主。玉真公主开导玄宗，张韬光以武则天入感业寺为尼后又入宫之事，提议玄宗效法。玄宗下令让玉环出家为女道士，为已故去的母亲窦太后祈福。寿王不同意，高力士以废太子李瑛之事为荐奉劝寿王莫惹龙颜大怒。玉环不愿入宫为道，却也不可奈何。寿王前去求李林甫，望其能劝玄宗收回成命，李林甫以圣意为由言辞婉拒。梅妃宴请张韬光和小六子用膳，欲探听玄宗近况，小六子口无遮拦，直言玄宗喜欢寿王妃。玄宗为安抚寿王，赐惠妃身边的女官魏来馨为寿王侧妃，并命人重修太真观。咸宜公主劝玉环顺从旨意以保平安，寿王与玉环恩爱和谐，难舍难分。