玉环终于自请为女道士，玄宗高兴。安禄山收买张利贞，假意为玄宗祈福。张利贞归京，向玄宗大为赞颂安禄山德行。玉环父亲得知玉环为道，对此事大为反对。寿王偷偷与玉环相会，两人珍惜最后的时光。魏来馨求见玉环，欲与玉环换装束制造二人相会，二人以心相交。玉环入宫为道士，赐法号“太真”。玄宗驾临玉真观，被一曲幽怨的笛音吸引，为玉环吹奏，此笛为寿王所赠，玉环言语间对玄宗不敬，玄宗负气离去。玄宗求助玉真公主帮助自己得到玉环。玉环向玉真公主请求归宁母家，寿王借机与玉环见面。高力士得知后，瞒着玄宗调遣军队包围了杨府，高力士以寿王之命逼玉环就范。