安禄山收到玄宗赏赐的宝剑，与张利贞的谈话间，对玉环越来越有兴趣。安禄山拜见母亲，安母时刻提醒安禄山勿忘仇恨，伺机夺得兵权。玉环在温泉宫泡温泉正流连忘返之际，玄宗突然到访。玄宗回寝宫后召见玉环觐见，玉环却提醒玄宗注意身份，玄宗怒而将玉环送回太真观。高力士提醒玉环顺从玄宗不要太倔强，玉环却皇帝的宠爱不屑一顾。太真观内玉环失声大哭，寿王府寿王也回忆着与玉环从前的恩爱相守，魏来馨有孕，寿王却叹不幸。玄宗赏赐二位侍女侍候玉环，永新与念奴。李林甫在玄宗面前引荐杨钊，玄宗随意封了杨钊一个小官。张利贞久久待在平庐不愿返回长安，安母看出张利贞意图，巧施妙计将其逼走。杨钊献礼给李林甫，并以以玉环为矛，引李林甫为己说情。上阳宫的梅花盛开，小六子劝玉环前去观赏，却与梅妃碰到。